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七禾网时间:2020-08-21 11:40:18来源:七禾网

沈良:四个板块轮动上涨


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美国自疫情以来释放了大量货币,现在美元有一定的泛滥,最近美元指数也跌了不少,可以看出一是美国经济不是很好,二是美国释放的货币确实多了一些。从这个角度来讲,如果全球在货币宽松的情况下,有可能会带来一些资产轮动式的上涨,我认为可能有四个轮动。


第一个轮动是贵金属和美国股市,驱动力是美元泛滥,不过贵金属和美国股市的上涨很可能已经走完了大部分。


第二个轮动是A股和有色金属,对应的驱动力是中国疫情控制很好,中国经济恢复很好,以及中国的基建大量上马。当然,有色金属在供应端也不是很充裕,供应端也受到疫情的一定影响,所以它可能会成为第二个轮动上涨的板块。


第三个轮动是能化板块以及农产品板块里面基本面比较好的品种。第一个驱动力是估值低,有很多品种的估值都处在历史低位或中低位,第二个驱动力是供不应求,大部分品种还没有到供不应求的时候,但是有少数几个品种慢慢会进入供不应求的状态,而且估值还不高。在这样的情况下,能化板块和农产品板块里面供不应求、估值低的品种就会成为第三个轮动。


第四个轮动是其它品种都涨了,好的品种都涨了,轮到差的品种,因为比价关系或者替代关系,它们可能也会涨,它们的驱动力只是因为估值低。


所以,在目前美元泛滥的情况下,可能以轮动的形式,一个板块接一个板块上涨的可能性更高。目前这个时间点,我们要着重关注的第二和第三个轮动。


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